Configuration d’une chaîne d’approbation au niveau du projet

Les chaînes d’approbation définies au niveau du projet peuvent être importées au moment de la création du projet.

Import d’une chaîne d’approbation existante

1. À l’étape configurer de la création du projet, sélectionner Modèle de projet.
2. Sélectionner le projet à utiliser comme modèle dans la liste déroulante. 
3. Cocher les cases appropriées selon ce qui doit être copié dans ce nouveau projet. Pour les chaînes d’approbation, cocher Chaîne d’approbation de budget et Chaîne d’approbation de bon de commande selon les besoins. 

Ajout manuel d’une chaîne d’approbation

Dans la page Projets du menu Démarrage, double-cliquer sur la ligne du projet pour l’ouvrir et accéder à la page Détails en cliquant sur l’icône dans le coin supérieur droit de la page.

1. Accéder à la section Configurer la chaîne d’approbation.

2. Sélectionner l’élément pour lequel vous désirez configurer la chaîne d’approbation, soit Budget, Bon de commande ou Demande de modification de projet.

3. Si aucune chaîne d’approbation n’est requise pour l’élément sélectionné, cliquer sur le bouton Aucune chaîne d’approbation (Approbation directe).

4. Si plus d’une composante a été définie pour le projet, vous pouvez choisir de configurer une chaîne d’approbation unique qui sera applicable à toutes les composantes du projet pour l’élément sélectionné. 

(Exemple : la chaîne d’approbation pourrait être définie pour s’appliquer à tous les budgets du projet peu importe la composante.)

5. Il est aussi possible de configurer une chaîne d’approbation par composante pour chaque élément. 

Si une seule composante est définie pour ce projet, ce bouton ne sera pas disponible.

(Exemple : la chaîne d’approbation pourrait être différente pour les bons de commande créés dans la composante A de ceux créés dans la composante B.)

6. Cliquer sur la liste déroulante pour sélectionner un approbateur. La liste des approbateurs proposés sont les contacts de projets qui ont le rôle avec accès d’approbation de budget / bon de commande.

7. Il est possible d’ajouter une valeur pour indiquer que l’approbateur désigné aura à approuver seulement si le montant est plus grand ou égal à la valeur indiquée.

8. Pour ajouter un autre approbateur, cliquer sur le signe + sous le premier approbateur.

9. Vous pouvez définir les personnes à qui envoyer un avis par courriel à la fin de la chaîne d’approbation.

Définir un rappel : Indiquer le nombre de jours avant l’envoi du rappel, sélectionner si les rappels doivent être envoyés seulement du lundi au vendredi et cliquer Enregistrer.

Définir les personnes en CC : Saisir l’adresse courriel des personnes qui recevront une copie du courriel de demande d’approbation. Cliquer sur le bouton + pour ajouter d’autres personnes et sur le bouton       pour les supprimer. Cliquer Enregistrer.