Gestion de portefeuille

Le portefeuille vous permet de regrouper des projets selon différents critères de votre choix.

Le portefeuille peut contenir des programmes ou des projets. Dans le cas de programme, tous les projets du programme sont alors associés au portefeuille. Un projet ou programme peut être associé à plus d’un portefeuille.

Notez que cette fonctionnalité est disponible pour les clients abonnés au plan Avancé et Entreprise de la plateforme Aidi. 

Dans cet article : 

Création d’un nouveau portefeuille

Liste des portefeuilles

Ajouter un projet à un portefeuille existant

Création de filtres par portefeuilles

La page Gestion de portefeuille est accessible depuis le menu Démarrage.

Création d’un nouveau portefeuille

1. Cliquez sur le bouton Créer un portefeuille.

2. Dans l’onglet Détails, inscrivez le titre du portefeuille.
3. Créez un code unique. Vous pouvez laisser le champ vide et un code sera généré automatiquement par Aidi. Le code généré débute par : PORT- suivi d’un numéro incrémentiel.
4. Identifiez une personne responsable de ce portefeuille. (facultatif) Commencer à taper le nom dans la cellule pour voir les choix.
5. Vous pouvez sélectionner une unité administrative principale afin de gérer qui pourra voir ce portefeuille. Si une unité administrative est sélectionnée, seulement les utilisateurs associés à cette unité administrative et les administrateurs auront accès à ce portefeuille selon les principes de visibilité naturelle. (facultatif)

✏️Note :  Si l’utilisateur a accès au portefeuille car il fait partie de l’unité administrative principale (ou une des ses unités administratives parent), il pourra consulter, dans la page détaillée du portefeuille, la liste (titre) de tous projets/programmes liés et ce, même s’il n’a pas accès à certains de ces projets/programmes.

Notez que les unités administratives sont disponibles seulement pour les clients abonnés au plan Avancé ou Entreprise de la plateforme Aidi.

6. Ajoutez une description du portefeuille. (facultatif)
7. Vous pouvez joindre tous documents pertinents.

8. Cliquez sur l’onglet Projet.
9. Rechercher les projets ou programmes à inclure dans le portefeuille. Commencer à taper le nom du projet recherché pour voir les choix et raffiner votre recherche. Les programmes sont identifiés avec l’étiquette Programme. La sélection d’un programme implique que tous les projets du programme seront inclus dans le portefeuille.
10. Une fois sélectionnés, les projets et programmes s’affichent sous la barre de recherche.
11. Cliquez sur créer.

Liste des portefeuilles

Dans la liste des portefeuilles, vous pouvez voir, entre autres, la personne responsable et la date de création du portefeuille. Pour découvrir tous les détails concernant un portefeuille, cliquez sur le portefeuille désiré et l’onglet détails s’ouvre. Cliquez sur l’onglet projet pour visualiser les projets et programmes inclus dans le portefeuille.

Une barre de recherche vous permet de rechercher un portefeuille dans la liste.

Ajouter un projet à un portefeuille existant

Dans la page Détails du projet, vous pouvez voir si le projet est associé à un portefeuille et vous pouvez aussi rattacher le projet à un ou des portefeuilles.

Création de filtres par portefeuille

Certaines pages dans Aidi vous permettent de créer des filtres (liste des projets, échéancier, tableau de bord, risque). Il est possible de choisir un ou des portefeuilles comme critères de filtre et ainsi obtenir la liste des projets d’un portefeuille dans la page où vous sélectionnez le filtre.

Les portefeuilles affichés dans la liste sont ceux auxquels vous avez accès.