Pour ajouter un nouveau modèle de lettre, vous devez disposer d'un rôle ayant la ressource "report" en écriture. En cas de problème, contactez votre administrateur.
Pour le reste, vous allez voir, c'est assez simple !
- créer un document Word (ou Open Document), ou prenez un fichier déjà existant, et enregistrez-le au format .docx (attention, les extensions .doc ne sont pas supportées)
- à l'intérieur de ce fichier, intégrez directement des balises qui correspondent aux données de Aïdi. La liste des balises disponible, en fonction de l'écran de génération de la lettre, est disponible dans le centre de Ressources (mot de passe requis). Une balise se présente sous la forme [budget.total] par exemple, et sera remplacée par la valeur contenue dans Aïdi, en l'occurence le montant total du budget lors de la génération.
- vous pouvez traiter ce document Word comme n'importe quel autre document ! Intégrez un logo et des images, faites de la mise en page, etc.
- quand votre modèle est prêt, allez dans la section Admin / Modèles de lettres, et ajoutez votre modèle.
- vous pouvez préciser le nom usuel et une brève description du modèle, is ce modèle est visible pour tous ou des rôles spécifiques et à quel écran il est destiné. Veillez à respecter les balises utilisées dans la lettre par rapport à l'écran d'utilisation. Si Aïdi ne trouve pas de valeur correspondante, il laissera simplement la balise telle quelle.
- astuce : vous pouvez également ajouter un nouveau modèle directement depuis la page concernée (détail d'un budget par exemple), en cliquant sur le bouton Lettres en haut à droite
Si toutefois vous n'étiez pas suffisamment familier avec ce genre de manipulations, nos services se feront un plaisir de vous aider et de créer vos modèles de lettres sur mesure (des frais peuvent s'appliquer). Contactez nous !
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