Comment paramétrer et ajouter un modèle de rapport Excel ? – Aidi

Nous fournissons un certain nombres de rapports modèles, disponibles dans la section Ressources de ce Wiki (mot de passe requis).

Si vous souhaitez paramétrer vous-même vos propres rapports ou formulaires sous Excel, ou adaptez les rapports existants :

créez un nouveau fichier Excel et enregistrez le sur votre ordinateur. Les formats supportés par Aïdi sont .xls, .xlsx et .xslxm
réservez-vous le premier onglet pour la mise en page de votre rapport, et nommez les feuilles suivantes en fonction des informations que vous souhaitez obtenir. Ces noms sont prédéfinis, vous trouverez le nom de toutes les balises disponibles et leur description dans la section Ressources. Ainsi, lors de la génération, Aïdi détectera le nom de vos feuilles Excel et poussera l'information correspondante directement dans la feuille.
allez dans la section Surveillance / Centre de rapports puis charger votre modèle de rapport dans Aïdi. Pour cela, vous devez avoir un rôle d'accès contenant la ressource "report" en écriture (demander à votre administrateur). Lors du chargement d'un nouveau modèle, vous pourrez définir le nom usuel et une brève description du rapport, et si ce rapport est disponible pour tous ou seulement pour les rôles spécifiés.
faites un essai : sélectionnez un ou plusieurs projets, votre modèle de rapport puis cliquer sur Générer
vous pouvez maintenant voir les informations poussées par Aïdi, et paraméter le rapport avec des formules, tableau croisé dynamique, mise en page, etc comme un fichier Excel standard. Une fois modifiée, retournez dans le centre de rapport, cliquez sur Modifier sur l'ancien modèle, supprimez le fichier et chargez votre nouveau modèle

Si toutefois vous n'étiez pas suffisamment familier avec la programmation dans Excel, nos services se feront un plaisir de vous aider et de créer vos modèles de rapports sur mesure (des frais peuvent s'appliquer). Contactez nous !

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