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Dernièrement, nous avons travaillé d’arrache-pied afin de vous offrir une toute nouvelle fonctionnalité, la simulation de portefeuille. 

Dans cette mise à jour, nous avons en plus amélioré le champ Fonction pour les contacts de fournisseurs. Nous avons aussi corrigé quelques bogues et apporté plusieurs petites modifications pour rendre Aidi toujours plus facile d’utilisation.

Nous continuons notre amélioration des traductions dans les environnements anglophones.

Voici un aperçu des éléments principaux de cette mise à jour produit : 

Simulation de portefeuille

Choix de fonctions pour les contacts du fournisseur

Notes de version

Simulation de portefeuille

Dans le récent module de Gestion de portefeuille, nous avons ajouté la possibilité de créer différents scénarios à l’intérieur d’un portefeuille. Vous pourrez aussi établir des cibles de budget et financement, de risques et d’efforts par portefeuille, pour ainsi choisir le scénario de projets qui vous permettra d’atteindre vos cibles.

Vous pourrez analyser les données des scénarios grâce à des tableaux et graphiques qui les comparent aux cibles établies. 

Nous vous invitons à consulter les divers articles du Wiki à ce sujet pour en comprendre le fonctionnement.

Cette fonctionnalité est disponible pour les clients abonnés au plan Entreprise de la plateforme Aidi.

Choix de fonctions pour les contacts du fournisseur

Afin d’assurer une uniformité au niveau de la nomenclature des fonctions des contacts des fournisseurs, les fonctions déjà inscrites pour les fournisseurs inscrits dans votre environnement Aidi sont conservées en mémoire et vous sont proposées au moment de sélectionner une fonction pour un contact. Vous aurez toutefois toujours la possibilité de créer de nouvelles fonctions au besoin.

Notre équipe travaille continuellement à améliorer votre expérience avec Aidi. Nous espérons que vous apprécierez ces nouveautés et que les changements apportés contribueront à votre appréciation d’Aidi! 

Nouveautés et améliorations

Carnet d’adresse

• Amélioration du champ Fonction dans la liste des contacts du fournisseur : une liste déroulante présente les fonctions déjà existantes afin de réduire les doublons et de fournir de meilleures informations. Il est toujours possible de créer de nouvelles fonctions selon les besoins. 

Filtres personnalisés

• Lors de la sélection d’un nouveau filtre dans le centre de rapport, la sélection des projets se réinitialise. Ainsi, les projets sélectionnés dans la liste précédente, s’ils sont inclus dans la nouvelle liste, devront être sélectionnés à nouveau, le cas échéant.

Financements 

• Il est maintenant possible de trier la liste des financements de projet par année fiscale.

Gestion de portefeuille 

Ajout de la fonctionnalité de simulation de portefeuille : 

• Possibilité d’associer des bénéfices aux objectifs stratégiques
• Un statut peut être associé à chacun des scénarios
• Possibilité de définir des cibles pour un portefeuille
• Des tableaux présentent une analyse des données d’un scénario par rapport aux cibles

Projet 

• Ajout d’une section Gestion de la réalisation des bénéfices dans la page détails du projet.

Correctifs de bogues

Apparence

• Amélioration de l’apparence des champs de sélection pour la configuration des gabarits de flux monétaires
• Lorsque l’utilisateur tape pour rechercher une option dans un champ comportant une liste déroulante et appuie sur Tab, Esc ou clique à l’extérieur, maintenant le champ s’efface et les options de la liste déroulante se réinitialisent.

Bon de commande

• Les dépenses d’opération associées au budget d’un projet ou d’une composante n’ont plus d’impact sur la remise en préparation d’un bon de commande approuvé pour lequel aucune facture ou demande de paiement n’est associée.
• Correction du texte affiché lorsqu’une soumission existe pour le fournisseur sélectionné.

Chaîne d’approbation

• Un utilisateur externe restreint aux données de son entreprise qui est identifié en tant qu’approbateur pour les données d’un autre fournisseur doit maintenant se faire attribuer les droits d’accès à ce fournisseur afin de poursuivre avec l’approbation.

Centre de rapport

• Correction d’un bogue qui empêchait l’ajout de rapports par «glisser/déposer» plus d’une fois de suite.
• Correction de l’indicateur du nombre de projets sélectionnés.
• Correction afin d’éviter que la sélection de projets dans le centre de rapport ne soit effacée par la suppression des éléments du champ de recherche.

Dénonciation

• Correction du calcul des quittances attendues lorsqu’un ajustement est inscrit dans la déclaration.

Échéancier

• Le filtre sélectionné dans la liste des projets ou dans le tableau de bord demeure maintenant sélectionné lorsque vous accédez à l’échéancier.
• L’import d’un échéancier depuis un autre projet copie aussi les dates marquées comme début et fin du projet
• Simulation d’échéancier : Il est maintenant possible d’appliquer une simulation ayant été importée à un échéancier en cours.
• Correction de la fonctionnalité Planification auto qui ne fonctionnait pas correctement dans certaines situations.

Facture

• Il n’est plus possible de créer plus de 3 codes de taxes différents pour une facture.
• Il est maintenant possible de supprimer un code de taxe d’une facture.
• Le journal de facture, affiché à la droite dans la liste des factures, affiche maintenant les activités de la facture.

Feuille de temps

• Correction d’un bogue qui empêchait l’envoi de feuille de temps en approbation dans certaines situations.

Infrastructures

• Il est maintenant possible de mettre à jour tous les champs de la section description d’une infrastructure.

Modification contractuelle

• Le formulaire de création de modifications contractuelles qui s’affiche après avoir cliqué sur Enregistrer et Nouveau est maintenant vide et exempt de message d’erreur.
• Le montant estimé affiché dans la section Cause est maintenant calculé depuis le montant estimé de la section coûts.

Projet

• Ajustement de la taille de certains champs de la section Information du tableau de bord du projet afin qu’ils respectent la taille du formulaire lorsqu’en mode modification.

Réinitialisation de mot de passe

• Correction d’un bogue qui faisait en sorte que l’utilisateur restait bloqué dans la page de réinitialisation de mot de passe après avoir entré le nouveau mot de passe reçu.

Traduction

Environnement anglais de Aidi 

• Remplacement des mots Approbation et Approbator pour Approval et Approver dans le menu contextuel lors du refus d’une approbation.
• Dans le menu Admin, modification du titre Supplier Annexes pour Printing Templates, dans le menu secondaire.
• Dans la page Printing templates, modification du titre Annex list pour Printing template list.
• Modification des termes suivants dans la modale de création d’un modèle d’impression : 
  • Create annex devient Create Template
  • Annex Title devient Template Title
  • Annex Content devient Template Content
• Dans le journal de bord et dans les bons de commande, sous le bouton d’impression, modification du titre Print Model pour Printing Template
• Modification de différents termes dans la page de configuration du menu Admin : 
  • projects_use_custom_reference devient Use Project Reference in place of Aidi code
  • purchase_orders_use_custom_reference devient Use Purchase Order Reference in place of Aidi code
  • Budget Same_as_previous_auto_approve devient Automatic budget approval if amount = previously approved
  • budget_approval_if_within_financing devient Automatic budget approval if amount <= financing
  • budget_approval_if_within_max devient Automatic budget approval if < approved budget
  • reception_required_for_receipt devient Payment request mandatory for invoice

Environnement français de Aidi 

• Centre de rapport : Traduction du bouton « Generate and send » dans la section d’ajout de destinataires pour un rapport. 
• Traduction du message d’avertissement d’arrêt d’un rapport périodique.