Notez que les unités administartives sont disponibles seulement pour les clients abonnés au plan Avancé ou Entreprise de la plateforme Aidi.
Dans Aidi, si vous utilisez la fonctionnalité des Unités administratives, un utilisateur peut voir les projets développés dans son unité administrative, tel que décrit dans l’article Visibilité naturelle (descendante) des contacts. Cet article-ci vous montre comment associer un contact à une ou plusieurs unités administratives; ceci dans le but que ce contact ait un aperçu des projets de son unité administrative.
Voici comment procéder :
✏️Note : Vous devez avoir un accès avec permission de modifier le carnet d’adresses pour pouvoir associer un contact. Si vous n’êtes pas sûr de l’avoir, veuillez contacter votre administrateur de compte Aidi.
Allez dans le lien de menu Démarrage, puis cliquez sur Carnet d’adresses. La page de liste des compagnies s’ouvre.
- Trouvez la compagnie à laquelle appartient le contact à associer, soit en saisissant son nom dans la barre de recherche, soit en parcourant la liste des compagnies.
- Sur la ligne de la compagnie trouvée, cliquez sur le bouton Détails à droite. La page de détail de la compagnie s’ouvre.
- Dans la page de détail de la compagnie, accédez à la section Contacts.
- Si le contact existe déjà, saisissez son nom dans la barre de recherche pour l’afficher.
- S’il n’existe pas, cliquez sur le bouton Créer contact.
- Une fois le contact affiché ou créé, cliquez sur l’icône d’options située à droite sur la ligne du contact.
- Une liste d’options s’affiche. Cliquez sur le lien Modifier dans la liste d’options.
La page de détails du contact sélectionné s’ouvre.
- Dans la section Informations du contact, vous trouverez deux champs pour ajouter les unités administratives. Cliquez sur un champ et sélectionnez une option pour ajouter une unité administrative principale ou secondaire.
✏️Note : Un contact peut être ajouté à une seule unité administrative principale et plusieurs unités administratives secondaires.
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