Comment créer un modèle de projet ?

Créer un modèle de projet est relativement simple lorsque vous avez déjà ajouté au moins un projet dans votre compte Aidi. Vous pouvez créer un modèle de projet à partir d’un projet existant ou créer un projet seulement dans le but d’en faire un modèle. 

D’une façon ou d’une autre, le projet qui sera utilisé comme modèle doit être créé, avec idéalement un budget et des chaînes d’approbation configurées pour le budget et les bons de commande. Les contacts qui sont approbateurs doivent être ajoutés dans le projet. Vous pouvez aussi configurer un échéancier pour le projet modèle.

Pour marquer un projet comme modèle :

1. Allez dans le menu Démarrage, puis cliquez sur l’onglet Projets.
2. Sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.

3. Accédez à la page Détails de ce projet.

4. Cette page de détails est divisée en plusieurs panneaux. Dans le panneau Description se trouve le champ Marquer le projet comme modèle. Cliquez dans la case à cocher qui suit ce champ. 
5. Un message de confirmation apparaît dans le coin supérieur droit de la page de détails, confirmant que ce projet est défini comme modèle.

Ce projet peut maintenant être utilisé comme base pour la création de nouveaux projets!