Fermeture et archivage d’un projet

Lorsque vous avez terminé un projet, vous voulez vous assurez qu’aucune opération supplémentaire ne sera apportée à ce projet et probablement aussi que vous ne désirez plus voir ce projet dans vos suivis et rapports.

Aidi vous permet de gérer de différentes façons vos projets terminés, selon vos besoins.

Votre projet est terminé mais vous avez encore des factures, quittances, etc. à traiter ?

Changer le statut du projet à Terminé.

Dans la page Détails du projet, modifier le statut du projet pour Terminé.

Ce statut, Terminé, vous permet de poursuivre les opérations sur le projet tout en sachant que le projet est terminé. Ce statut est aussi utile pour les filtres, soit dans la liste des projets, dans les rapports ou dans le tableau de bord. En filtrant sur les projets aux statuts ouvert et/ou en préparation, les projets dont le statut est Terminé ne seront pas inclus, vous ne verrez donc plus le projet dans vos filtres et rapports.

Votre projet est terminé et plus aucune information ne doit y être ajoutée ?

Changer le statut du projet à Archivé.

Dans la page Détails du projet, modifier le statut du projet pour Archivé.

Un projet au statut Archivé devient en mode « Lecture seule » pour tous les utilisateurs qui y ont accès. Cependant, un utilisateur ayant un rôle Administrateur pourra modifier le statut au besoin.

Comme pour le statut Terminé, il pourrait être utile d’ajuster les filtres dans la liste des projets, dans les rapports ou dans le tableau de bord pour ne pas considérer les projets au statut Archivé.

✏️Note : Un projet archivé, marqué en tant que modèle sera toujours disponible dans la liste des modèles.

Phase de projet

Si vous utilisez la classification de vos projets par phase, vous pouvez déplacer les projets terminés dans la phase de clôture.

Soit en utilisant la vue Cartes de la liste de projet :

Soit en sélectionnant la Phase dans la page Détails du projet :

Service d’archivage

Si vous désirez alléger votre liste de projets dans Aidi en enlevant les projets terminés, nous vous proposons aussi un service d’archivage.

Ce service permet d’extraire d’Aidi toutes les données des projets que vous désirez archiver. Ces données vous sont ensuite transmises dans un format compressé, puis retirées d’Aidi.

N’hésitez pas à communiquer avec le support Aidi (support@aidi.io) pour archiver vos projets de cette façon.