⚠️Important : Cette fonctionnalité est disponible seulement pour les clients abonnés au plan Avancé ou Entreprise de la plateforme Aidi.
Afin d’être en mesure d’utiliser la fonctionnalité de flux monétaire dans la page du budget, un gabarit doit être créé par l’administrateur. Noter que vous pouvez créer plusieurs gabarits. Chacun des gabarits doit avoir une date de début et de fin.
✏️Note : Les gabarits créés sont disponibles pour tous les projets de votre environnement Aidi.
Dans la page Admin, sélectionnez Configuration de budget / financement.
- Accédez à la section Gabarits de flux monétaires.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau gabarit.
Configurez ensuite les informations de ce gabarit.
- Nommer le gabarit.
- Indiquer le statut :
-
-
- En préparation : N’est pas disponible pour la sélection dans la page budget. Conserver ce statut tant que le gabarit n’est pas prêt à l’utilisation.
- Actif : Le gabarit peut être sélectionné dans la page budget.
- Inactif : Le gabarit n’est pas disponible pour la sélection. Les flux monétaires utilisant ce gabarit ne seront pas affectés.
-
- Sélectionnez l’intervalle par défaut en inscrivant le nombre et en sélectionnant le type de période. (Exemple pour un trimestre : tous les 3 mois)
- Sélectionnez la date de début et la date de fin d’application de ce gabarit.
- Cliquez sur Ajouter.
Vous pouvez modifier ou supprimer un gabarit en cliquant sur les 3 points à droite.
✏️Note 1 : Lorsqu’un gabarit est utilisé dans la page budget, la seule information pouvant être modifiée est le statut. Il est possible de supprimer seulement les gabarits dont le statut est En préparation.
- ✏️Note 2 : Liste des modifications de statut disponible selon le statut actuel du gabarit :
- Gabarit Actif, peut seulement être passé en statut Inactif
- Gabarit Inactif, peut seulement être passé en statut Actif
- Gabarit au statut En Préparation, peut être passé en statut Actif et inactif
Vous voilà maintenant prêt à utiliser la fonctionnalité de Flux monétaire !
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.