Taxes et groupes de taxes

À la base, Aidi traite tous les montants avant taxes. Cependant, si vous utilisez le plan Avancé ou le plan Entreprise de la plateforme, Aidi permet de créer des taxes et des groupes de taxes, lesquels pourront être associés à différents éléments tels que les fournisseurs, les postes budgétaires, etc.

Dans cet article : 

Création des taxes et groupes de taxes

Associer des taxes à un fournisseur

Affichage des taxes sur les factures

Affichage des taxes pour le financement annuel et le financement de projet 

Associer un groupe de taxes à un poste budgétaire

Création des taxes et groupes de taxes

La création des taxes et groupes de taxes est réservée aux personnes ayant un rôle Administrateur. Depuis le menu Admin, sélectionnez Taxes.

Les 2 types d’éléments pouvant être créés dans cette page sont les Groupes et les Taxes.

1. Les taxes sont utilisées pour définir le pourcentage taxable par type de taxe. Les taxes sont associées à un groupe de taxes.

Exemples :

• TPS : 5 %
• TVQ : 9.975 %

2. Un groupe est un ensemble de taxes. Lorsqu’un groupe est sélectionné dans une fonctionnalité d’Aidi, toutes les taxes de ce groupe y sont associées. 

Exemple : Le groupe nommé TPS/TVQ dans l’image ci-dessous indique que la TPS, la TVQ et le retour de taxes fédérales (RTF) sont inclus dans ce groupe et lorsque ce groupe est sélectionné dans une page Aidi, le budget par exemple, toutes ces taxes sont associées au montant sélectionné.

Il est possible de personnaliser vos propres groupes de taxes selon les besoins de votre organisation.

3. Cliquer sur l’ensemble de cadres pour créer un nouveau Groupe.
4. Cliquez sur le + pour créer une taxe.

Associer des taxes à un fournisseur

Une fois les taxes créées dans votre environnement, il est possible d’associer jusqu’à 3 taxes à un fournisseur. Ces taxes pourront être utilisées sur les factures associées à ce fournisseur.

Depuis le Carnet d’adresse du menu Démarrage, sélectionnez le fournisseur auquel vous souhaitez associer des taxes.

1. Sélectionnez le type de taxe parmi les taxes créées dans la page Admin.
2. Cliquez sur le crochet pour confirmer votre choix.
3. Indiquez le Code de taxe.

Affichage des taxes sur les factures

Les montants présentés sur la facture sont avant taxes, comme sur le bon de commande et la demande de paiement. Cependant, si des taxes ont été associées au fournisseur, la section Taxes de la facture pourra être utilisée.

1. Dans la section Taxes, cliquez sur Calculer les taxes.
2. Les taxes utilisées sont celles associées au fournisseur. Elles peuvent être modifiées dans cet écran.
3. Le montant total de la facture avec taxes est calculé.
4. Les montants de taxes individuelles sont aussi affichés.

✏️Note : Le montant facturé affiché dans le Sommaire des coûts sera le montant avant taxes. Seulement le rapport Sommaire des coûts avec taxes (généré à partir du Centre des Rapports) pourra montrer le montant facturé après taxes.

Affichage des taxes pour le financement annuel et le financement de projet

Dans la modale de création du financement annuel et du financement de projet, vous pouvez saisir le montant incluant un groupe de taxes ou avant taxes et les autres montants se calculent automatiquement.

Dans la liste des financements annuels et des financements des projets, par défaut les montants sont affichés avant taxes mais vous pouvez afficher les montants avec taxes en sélectionnant le Groupe de taxes approprié.

✏️Note : Ceci modifie seulement l’affichage dans la liste. Le montant inscrit à l’intérieur du financement annuel ne considère pas les taxes.

Les montants de financement annuels affichés lorsque vient le temps de créer un financement de projet seront les montants avant taxes.

Associer un groupe de taxes à un poste budgétaire

Dans le budget, vous pouvez associer différents groupes de taxes selon les postes budgétaires. Le but d’associer un groupe de taxes à un poste budgétaire est surtout indicatif dans la page du budget mais le groupe de taxes servira à calculer les taxes correctement dans le rapport Sommaire des coûts avec taxes. Cette étape n’est toutefois pas obligatoire si tous vos postes budgétaires utilisent le même groupe de taxes, puisque le rapport vous permet de sélectionner le groupe de taxes désiré. L’identification des groupes de taxes dans le budget devrait surtout servir à définir les exceptions, pour les postes budgétaires assujettis à un groupe de taxes différent.

1. Pour associer un Groupe de taxes à un poste budgétaire, cliquez sur le menu de 3 points à droite de la ligne du poste en question.
2. Sélectionnez Associer un groupe de taxes.

✏️Note : Si vous associez un groupe de taxes à une ligne parent, toutes les sous-lignes de ce parent seront associées au même groupe de taxe. Ceci écrasera un groupe de taxe précédemment sélectionné sur une sous-ligne. Il est possible de sélectionner une sous-ligne par la suite pour modifier son groupe de taxes au besoin.

3. Vous pouvez afficher le nom des groupes de taxes associés à chacun des postes budgétaires avec les étapes suivantes. 
4. Cliquez sur le menu des 3 lignes.
5. Activez les taxes.

✏️Note : Tous les montants sont affichés sans taxes dans les bons de commandes, les modifications contractuelles, les demandes de paiement et les dénonciations.