Financement annuel

Cet article s'adresse aux clients abonnés au plan Avancé ou Entreprise de la plateforme Aidi.

Les financements annuels dans Aidi font référence aux enveloppes budgétaires disponibles qui pourront servir à financer plusieurs projets, le cas échéant. 

Puisque Aidi est avant tout une solution de gestion de projet, destinée aux gestionnaires de projet, vos financements annuels sont habituellement générés par votre système financier interne. Ils sont intégrés dans Aidi afin d’y lier des financements spécifiques à chacun de vos projets.

Accédez à la page des Financements annuels depuis le menu Démarrage.

Ajouter un financement annuel

1. Cliquez sur le bouton Ajouter.
2. Les Financements annuels sont définis annuellement, l’année fiscale doit être renseignée.
3. Les types de financement disponibles dans la liste déroulante sont définis par votre administrateur dans le menu Admin.
4. Inscrivez la référence selon votre nomenclature interne.
5. Indiquez le montant du financement avant taxes.
6. Les montants avec taxes seront calculés automatiquement selon les groupes de taxes configurés dans votre environnement. Il est aussi possible d’inscrire directement le montant avec taxes et le montant avant taxes sera aussi calculé en conséquence.
7. Si vous cochez la case Réservé pour l’année indiquée seulement, le montant du financement ne pourra être utilisé que pour l’année financière indiquée. Décocher la case vous permettra d’utiliser ce financement pour toute autre année fiscale.
8. Enregistrez le financement.

9. En cliquant sur Enregistrer et ouvrir, vous serez redirigé vers la page de détails où il vous est possible de modifier les renseignements du financement, dans la section Description.
10. Si des champs complémentaires ont été configurés, vous pouvez aussi inscrire les informations additionnelles. Il peut s’agir de boîtes à cocher, de listes déroulantes, de dates ou de champs texte.
11. Si votre profil d’accès le permet, vous pouvez supprimer le financement annuel.

⚠️Attention : Si un ou des financements de projet sont attachés à ce financement annuel, il ne sera pas possible de le supprimer. Tous les financements liés devront être préalablement supprimés avant de supprimer le financement annuel en question.

Consulter les financements annuels

La liste des financements annuels vous permet de voir certaines informations qui ne sont pas disponibles dans la page de détails du financement.

1. Vous pouvez faire afficher les montants avec taxes si vous le désirez, selon les groupes de taxes configurés dans votre environnement Aidi.
2. Le montant disponible des financements est aussi affiché pour vous permettre de voir combien il reste d’argent pour chacun des financements annuels. Ce montant est le résultat du montant total du financement annuel moins la somme de tous les financements de projets qui lui sont rattachés.
3. Une section recherche vous permet de trouver rapidement un financement annuel en cherchant par année,  par mot clé de type, par référence ou par montant.

Pour ouvrir les détails d’un financement, double-cliquez sur la ligne désirée.