Ajouter un contact sur tous les nouveaux projets

Afin de pouvoir collaborer à un projet et y exécuter des actions dans Aidi, les utilisateurs doivent être ajoutés comme contacts sur le projet. Il existe plus d'une façon d'ajouter un contact à des projets dans le but de lui en donner la visibilité. Une approche à la fois simple et efficace consiste à mettre automatiquement et de façon sélective, ce contact sur les nouveaux projets créés. Voyez comment :

1. Depuis le menu Démarrage, ouvrez le Carnet d'adresse. La page Liste des compagnies s'ouvre
2. Sélectionnez la compagnie à laquelle appartient le contact, soit en saisissant son nom dans la barre de recherche, soit en parcourant la liste des compagnies. 
3. Sur la ligne de la compagnie trouvée, cliquez sur le bouton Détails à droite, ou double-cliquez sur la ligne pour ouvrir les détails de la compagnie.

4. Dans la page de détail de la compagnie, rendez-vous à la section Contacts. 
5. Si le contact existe déjà, saisissez son nom dans la barre de recherche pour l’afficher
6. Si le contact n’a pas encore été créé, cliquez sur le bouton Créer contact et saisissez les informations demandées.
7. Une fois le contact affiché ou créé, cliquez sur l’icône d’options située à droite sur la ligne du contact. Une liste d’options s’affiche.
8. Cliquez sur le lien Modifier dans la liste d’options. La page de détails du contact sélectionné s’ouvre. 

9. Dans la section Informations du contact de la page du contact, le champ Mettre ce contact sur tous les nouveaux projets créés vous permet d’ajouter automatiquement ce contact à la création d’un nouveau projet. 
10. Vous pourrez alors sélectionner l'une des quatre options suivantes :

• • • Jamais 
    • Tous les nouveaux projets 
    • Projets dont l'unité administrative principale est la même que l'unité administrative principale de ce contact
    • Projets dont l'unité administrative principale ou secondaire est la même que l'unité administrative principale ou secondaire de ce contact

Comme tous vos contacts de projet ne doivent généralement pas tous avoir accès à tous les projets, consultez l’article Les contacts du projet pour savoir comment ajouter des contacts à un projet seulement et comment gérer cette liste de contacts.

Notez que les unités administratives sont disponibles seulement pour les clients abonnés au plan Avancé ou Entreprise de la plateforme Aidi.