Dans Aïdi, il existe plus d'une façon d'ajouter un contact à des projets dans le but de lui en donner la visibilité. Une approche à la fois simple et efficace consiste à mettre automatiquement et de façon sélective, ce contact sur les nouveaux projets créés. Voyez comment :
- Allez dans menu principal Démarrage, puis cliquez sur le lien Carnet d'adresse. La page Liste des compagnies s'ouvre
- Trouvez la compagnie à laquelle appartient le contact, soit en saisissant son nom dans la barre de recherche, soit en parcourant la liste des compagnies.
- Sur la ligne de la compagnie trouvée, cliquez sur le bouton Détails à droite. La page de détail de la compagnie s’ouvre.
- Dans la page de détail de la compagnie se trouve une section Contacts. Dans cette section, il y a une barre de recherche et un bouton Créer contact.
- Si le contact existe déjà, saisissez son nom dans cette barre de recherche pour l’afficher ;
- Sinon, créez le contact voulu.
- Une fois le contact affiché ou créé, cliquez sur l’icône d’options située à droite sur la ligne du contact
. Une liste d’options s’affiche. - Cliquez sur le lien Modifier dans la liste d’options.
La page de détails du contact sélectionné s’ouvre. - Dans la page de détail du contact, dans la section Informations du contact, cliquez sur la barre de liste déroulante du champ Mettre ce contact sur tous les nouveaux projets créés.
Vous pourrez ainsi sélectionner l'une des quatre options suivantes :
- Jamais
- Tous les nouveaux projets
- Projets dont l'unité administrative principale est la même que l'unité administrative principale de ce contact
- Projets dont l'unité administrative principale ou secondaire est la même que l'unité administrative principale ou secondaire de ce contact
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